Cómo elaborar una descripción de empleo para Planificador financiero

La descripción del trabajo es el primer punto de contacto entre su empresa y su nuevo empleado. Como hay millones de personas que buscan trabajo en Indeed cada mes, una excelente descripción del trabajo puede ayudarle a atraer a los candidatos más calificados a su puesto vacante. Para comenzar, aquí hay algunos consejos para crear una descripción del trabajo eficaz.

Publique un empleo

¿Eres un usuario en búsqueda de empleo? Haz clic aquí.

Título profesional de Planificador financiero

Un título de trabajo excelente generalmente incluye un término general, nivel de experiencia y requisitos especiales. El término general optimizará su título de trabajo para aparecer en una búsqueda general de trabajos de la misma naturaleza. El nivel de experiencia lo ayudará a atraer a los solicitantes más calificados al delinear la cantidad de responsabilidad y el conocimiento previo requerido. Y si su puesto es especializado, puede incluir la especialización en el título del empleo también. Pero evite utilizar títulos internos, abreviaturas o acrónimos para asegurarse de que las personas comprendan cuál es su publicación antes de hacer clic.

Ejemplos de títulos de empleo de Planificador financiero

    Planificador financiero
    Planificador Financiero Senior
    Planificador Financiero Certificado
    Planificador Financiero (Media jornada)
    Asesor de gestión de patrimonios

Resumen del empleo de Planificador financiero

Una buena descripción del trabajo comienza con un resumen convincente del puesto y su función dentro de su empresa. Su resumen debe proporcionar una visión general de su empresa y las expectativas para el puesto. Describa los tipos de actividades y responsabilidades requeridas para el puesto de trabajo, de modo que los solicitantes de empleo puedan determinar si cumplen los requisitos, o si el trabajo es adecuado.

Ejemplo de un resumen de empleo de Planificador financiero

Nuestro grupo de asesoría financiera está creciendo rápidamente. Como tal, estamos buscando un planificador financiero con experiencia para gestionar a nuestros nuevos clientes. El candidato ideal para este puesto es un profesional certificado que tenga experiencia en proporcionar asesoramiento financiero sólido a una amplia gama de individuos. El candidato seleccionado se unirá a un equipo experimentado que proporciona asesoramiento estratégico a los clientes sobre gestión de la deuda, gestión de tesorería, inversiones y seguros. Ofrecemos un salario competitivo y tiempo libre pagado generosamente.

Responsabilidades y deberes de Planificador financiero

La sección de responsabilidades y obligaciones es la parte más importante de la descripción del trabajo. Aquí debe describir las funciones que se desempeñarán normalmente en este puesto, cómo funciona el trabajo dentro de la organización y a quién va dirigido el trabajo.

Ejemplos de responsabilidades de Planificador financiero

    Ejecutar la visión de la empresa mediante la prestación de servicios de planificación financiera, seguros e inversión a los clientes.
    Evaluar el panorama financiero general del cliente y entender sus necesidades para diseñar un plan financiero apropiado.
    Trabajar con el personal de apoyo para establecer registros de los clientes y actualizar sus archivos
    Mantener relaciones continuas con los clientes, manteniéndolos informados sobre cualquier cambio que afecte sus finanzas.
    Actuar como enlace con los proveedores de seguros y otros profesionales financieros

Calificaciones y habilidades de Planificador financiero

A continuación, describa las habilidades requeridas y preferidas para su puesto. Esto puede incluir nivel de estudios, experiencia laboral previa, titulaciones y habilidades técnicas. También puede incluir competencias sociales y rasgos de personalidad que tendrá en cuenta a la hora de contratar al candidato ideal. Aunque puede ser tentador incluir una larga lista de habilidades y requisitos, si incluye demasiados podría disuadir a los candidatos potenciales. Haga que su lista de titulaciones sea concisa, pero proporcione suficientes detalles con palabras clave y términos relevantes.

Ejemplos de habilidades de Planificador financiero

    Licenciatura en Finanzas, Contabilidad u otro campo relacionado
    Más de 3 años de experiencia en un puesto de planificación financiera
    Sólida capacidad para analizar los datos financieros del mercado y proporcionar consejo financiero adecuado
    Habilidades excepcionales de comunicación, presentación y negociación
    Conocimientos de Microsoft Office y software de contabilidad

Listo para contratar
un Planificador financiero ?

Publique un empleo