Resumen del empleo de Gestor comercial de banca Personal
Una buena descripción del trabajo comienza con un resumen convincente del puesto y su función dentro de su empresa. Su resumen debe proporcionar una visión general de su empresa y las expectativas para el puesto. Describa los tipos de actividades y responsabilidades requeridas para el puesto de trabajo, de modo que los solicitantes de empleo puedan determinar si cumplen los requisitos, o si el trabajo es adecuado.
Ejemplo de un resumen de empleo de Gestor comercial de banca Personal
Nuestro banco comunitario ofrece un ambiente muy unido con énfasis en el trabajo en equipo y la buena voluntad. Buscamos un Gestor comercial de banca personal que principalmente ayude a los clientes a abrir cuentas corrientes, de ahorros y del mercado monetario. El banquero personal también adapta estas cuentas según sea necesario para satisfacer las preferencias de los clientes. Otros deberes incluyen la venta de productos relacionados, como la protección contra sobregiros y las opciones de redondeo de ahorros, donde las compras de débito se redondean al alza, enviando el dinero extra a la cuenta de ahorros del cliente. Ofrecemos el potencial para avanzar en la banca personal que implica ayudar a los clientes con préstamos, planificación de jubilación y planificación universitaria. El horario es estable, de 9 a.m. a 5 p.m., y nos preocupamos más por las habilidades de los candidatos y sus vínculos con la comunidad que por sus credenciales educativas. Es por eso que, aunque preferimos los que tienen títulos de licenciatura, con gusto contrataremos a la persona adecuada con un diploma de escuela secundaria.
Responsabilidades y deberes de Gestor comercial de banca Personal
La sección de responsabilidades y obligaciones es la parte más importante de la descripción del trabajo. Aquí debe describir las funciones que se desempeñarán normalmente en este puesto, cómo funciona el trabajo dentro de la organización y a quién va dirigido el trabajo.
- Asistir a los clientes diariamente en la apertura y cierre de cuentas y en la venta cruzada de productos relacionados, como la protección contra sobregiros; derivar otras oportunidades de venta, como la planificación financiera universitaria, a un banquero personal apropiado
- Ayudar a los clientes con tareas tales como resolver problemas de la cuenta, poner en instrucciones especiales de la cuenta, hacer transferencias electrónicas y telefónicas, y manejar la suspensión de pagos
- Reunirse con el gerente para establecer y superar los objetivos de ventas para una base de clientes diversa
- Ayudar a los clientes a entender lo que está sucediendo con su dinero y a sentirse seguros de la capacidad del banco para ayudar
- Asumir las funciones de cajero del banco cuando sea necesario, manteniendo la máxima calidad en la cobertura de primera línea
- Mantener la apariencia y el comportamiento profesional de los clientes en todo momento
Calificaciones y habilidades de Gestor comercial de banca Personal
A continuación, describa las habilidades requeridas y preferidas para su puesto. Esto puede incluir nivel de estudios, experiencia laboral previa, titulaciones y habilidades técnicas. También puede incluir competencias sociales y rasgos de personalidad que tendrá en cuenta a la hora de contratar al candidato ideal. Aunque puede ser tentador incluir una larga lista de habilidades y requisitos, si incluye demasiados podría disuadir a los candidatos potenciales. Haga que su lista de titulaciones sea concisa, pero proporcione suficientes detalles con palabras clave y términos relevantes.
- Diploma de la escuela secundaria; licenciatura en finanzas, negocios de contabilidad o un campo relacionado preferido
- Buen conocimiento de MS Office; se prefieren conocimientos de software bancario
- Capacidad de pensar críticamente y de trabajar bien independientemente y como parte de un equipo
- Excelente comunicación escrita y verbal; se prefieren conocimientos de inglés y español
- Personalidad amigable y agradable; se prefiere alguna experiencia en ventas
- Manejo de efectivo y conocimientos básicos de matemáticas
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