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Desde Caja Rural de Aragón, buscamos un/a Gestor/a Banca Personal con experiencia en asesoramiento y fidelización de clientes de Banca Privada, para nuestra oficina de Calatayud.

Aprovecha la oportunidad de formar parte de Caja Rural de Aragón y desarrollarte en una entidad financiera diferente a cualquier otra; una Cooperativa de Crédito comprometida con el territorio que trabaja con el objetivo de ayudarte a alcanzar tus sueños y conseguir un futuro mejor.

Colabora con un equipo ilusionado, dinámico y creativo con el que desarrollarte en el ámbito de la Banca Cooperativa.

FUNCIONES:

• Conseguir los objetivos comerciales generando negocio en los clientes de Banca Privada, a través del asesoramiento y la fidelización, para cubrir las necesidades financieras del cliente.
• Planificar y gestionar el patrimonio de los clientes mediante el asesoramiento sobre las inversiones más adecuadas que les permitan alcanzar sus objetivos desde el punto de vista de rentabilidad, liquidez y fiscalidad.

RESPONSABILIDADES:

• Atención y asesoramiento a los actuales clientes y no clientes con perfil de Banca Privada.
• Incrementar la vinculación de la cartera de clientes.
• Captación de nuevo negocio entre los clientes potenciales.
• Conocimiento y actualización en normativa sobre productos, normas y procedimientos.
• Cumplir con la normativa MIFID II siguiendo los procedimientos establecidos por la Entidad.
• Liderar, dinamizar y compartir con el equipo las acciones y oportunidades relacionadas con el ámbito de Banca Privada.
• Conocer los cambios normativos, tarifas y procedimientos de la Entidad.

RETRIBUCIÓN Y BENEFICIOS:

• Retribución acorde con el perfil y experiencia de cada candidatura.
• Plan de Desarrollo y Formación interna adaptado al perfil y la experiencia.
• Beneficios Sociales: Seguro de Salud DKV, acceso a retribución flexible (Cheques comida, guardería, desplazamientos), Plan de Pensiones, condiciones financieras y financiación especiales para empleados/as.

Buscamos una persona con experiencia en asesoramiento y fidelización de clientes de Banca Personal, gestionando su patrimonio mediante el asesoramiento sobre las inversiones más adecuadas que les permitan alcanzar sus objetivos desde el punto de vista de rentabilidad, liquidez y fiscalidad.

Es imprescindible tener vinculación con Calatayud.

FORMACIÓN:

• Licenciatura/Grado en FICO, ADE, Económicas, Derecho y/o similares.
• Certificaciones de Asesor MiFID, Certificación LCCI y Operador de Banca Seguros.
• Se valorará formación específica en Técnicas de Venta y Negociación, Asesoramiento y Fondos de Inversión, Análisis de Balances, Gestión del Riesgo y, en general, conocimientos en materia económica, financiera, fiscal, normativa y legal.

EXPERIENCIA:

• Mínima de 5 años en puestos similares o relacionados.

OTRAS CARACTERÍSTICAS A VALORAR:

• Dominio de programas informáticos: Ofimáticos (Excel, Word, Outlook), Internos (Iris, SGA, GED, CRM) e Informa.
• Capacidad de trabajo en equipo. Planificación y organización. Orientación al cliente. Iniciativa. Orientación a los resultados.
• Negociación. Dirección y desarrollo de personas.

Esperamos tu candidatura!